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故事设定在中国香港，艾曼纽（诺米·梅兰特NoémieMerlant饰）去当地出差，因此展开了一趟与许多人相遇、寻找失落的欲望的旅程，她遇上一个叫Kei的男子，对方却一直躲避她。

1962年1月13日，国民党空军“黑猫中队”的一架U-2侦察机自台湾桃园机场起飞，驶向大陆进行秘密空中侦察。14个小时后，一份绝密的军事情报被呈报到蒋介石和蒋经国父子手中。