抗日战争时期，江南某地。得知中共高级领导人过境，军统局派耍猴人“黑狼”（周光大 饰）来到古龙镇伺机剌杀，日寇也派人前来行剌。新四军也派赵老板（陈康 饰）到镇上，三方谍报人员先后入驻古龙客栈。在客栈中，敌我特工各自施展十八般武艺，进行着生死较量。为了辩明各自身份，保安队长（王俊忠 饰）派出叛徒引“鹰”上钩，游击队遣村姑（潘晓丽 饰）进客栈与“鹰”联系。在镇外小树林，三方又展开机智周旋，试探对方虚实。耍猴人带领游击队长（王鸣 饰）和村姑摆脱保安队的追击，并亮明身份。傍晚，真正的“鹰”赵老板也亮明自已身份，揭露了耍猴人“黑狼”和日寇特工的真实面目。在群众掩护下，我高级领导人顺利过江......
宋康昊,林秀晶,吴正世,全余赟,郑秀晶
吴竞,杨立新
高杉真宙,武田梨奈,松本穗香,水野胜,黑崎莉奈
卡里姆·莱克路,伊萨卡·萨瓦德戈,约翰·雷森,尼古拉·比斯,克莱尔·博德森,西蒙·弗雷,巴贝蒂达·萨乔,杰里米·扎格巴,玛莎坎·加安·东尼奥,罗纳德·贝姆斯
琳赛·洛翰,斯宾塞·加雷特,朱莉娅·奥蒙德
克莱斯·邦,奥古斯特·迪赫,尤利娅·斯尼吉尔,尤里·科洛科利尼科夫,亚历山大·亚森科,叶甫盖尼·齐加诺夫,亚伦·沃多沃兹,Dmitry,Vorontsov,阿列克塞·古斯科夫,阿列克谢·罗津,波琳娜·奥格,德米特里·雷先科夫,尤里·德雷文舍克,Evgeniy,Knyazev,尼基塔·塔拉索夫,马拉特·巴沙罗夫,列昂尼德·亚尔莫利尼克,伊戈尔·韦尔尼克,帕维尔·沃罗日佐夫,亚历山大·秋金
