为了应对愈演愈烈的温室效应，世界各国在2014年发射了代号CW-7的冷冻剂，谁知却将地球推入了万劫不复的极寒深渊。大多数的人类死于寒冷与恐慌，只有为数不多的数千人登上了威尔福德工业开发的列车，成为永不停歇的流浪者。这列火车借助威尔福德（艾德·哈里斯 Ed Harris 饰）开发的永动引擎，并且配备各种完备设施，在之后的十七年里构建了属于自己的独立生态系统，周而复始旋转在43.8万公里的漫长旅途中。生活在末尾车厢的底层人民一直饱受压迫，为了争取自由和权力，他们在过去发起过多次暴动，但无疑例外均以失败告终。

　1975年，年仅9岁的李珍熙（金赛纶 饰）被爸爸（薛景求 饰）送进了一家天主教女子孤儿院。珍熙不明白爸爸为什么抛弃自己，他不但给自己买了新衣服，还买了大蛋糕，并且答应要带她去旅行，可是她万万没想到，旅行的终点居然是孤儿院。虽然极度排斥孤儿院的生活，但随着时间的推移，倔强的珍熙不得不开始接受新的生活。　　珍熙认识了淑喜（朴度妍 饰）还有艺新（高雅星 饰）两位好朋友，淑喜为了有人收养自己总是说自己只有11岁，而17岁的艺新为了能经常见到自己暗恋的男生而拒绝被人收养，珍熙则始终希望有一天能够回到爸爸的身边

家具设计师金禹镇有个不为人知的秘密：他每天一觉醒来都会变成年龄、国籍、性别与前一天截然不同的人，时而年轻帅气、时而老态龙钟，每天都要适应新的自己，这样的他该如何恋爱呢？　　命运的安排让他遇见了兴趣相投的美丽女孩李秀（韩孝珠 饰），在他神秘莫测的生活中，唯一不变的就是李秀对 他的爱。但两人的爱情，也在每一次禹镇“变身”之后，面临全新的考验。

家具设计师金禹镇有个不为人知的秘密：他每天一觉醒来都会变成年龄、国籍、性别与前一天截然不同的人，时而年轻帅气、时而老态龙钟，每天都要适应新的自己，这样的他该如何恋爱呢？命运的安排让他遇见了兴趣相投的美