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影片以一个警察自杀的场面开始。接着一个冷漠粗暴的男子在夜总会里痛殴黑帮小喽罗，却被该黑帮的老大看中请他做事，他很快成了帮会里的红人。与此同时他又和该帮会的死对头频繁接触，引发了两派之间的激烈斗争。

一批价值100亿元的毒品在送往警察局的途中被抢走，警察局认为负责护送毒品的吴组长有最大嫌疑，并着手调查。但是，坚信伍组长的清白的手下姜成洙在追捕嫌疑犯的时候，那个嫌疑犯发生交通事故而死亡。姜成洙用

这个间谍有着神秘的过去，他执行了一项任务，来掩盖一个危险恐怖组织的真相。