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东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良 饰）与水军都督周瑜（叶盛兰 饰）在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操

秀才王魁，因投亲不遇，流落山东莱阳，病倒在海神庙，恰遇名妓敫桂英前来焚香，在雪地里救起王魁。敫桂英爱其才貌双全，以私蓄相助其攻读诗书，后又以身相许，两人恩情缱绻。　　两年后，王魁赴京赶考，得中状元

太行山深处的下伏头村是一个远近闻名的戏迷村。戏迷郑老九闻听省城豫剧团要来县上巡回演出，边自作主张欲出重金请剧团来村里唱戏。不料此举却刺伤了一村之长何留顺的自尊，也把何村长心仪已久的寡妇四婶牵扯进来。